Алексей Чадов, по прозвищу Чудо отправлен дворцом Соломона в водный мир Фризе, где разворачивается невиданная доселе эпидемия. Его друзья, оставшиеся на Земле, выходят на связь с военными, в надежде передать важное сообщение. Дворцы Императоров начинают действовать, видя пугающие следы эволюции среди Зараженных. А обычные люди тем временем, пытаются просто выжить и не попасть в лапы того ужаса, что пытается выбраться из Изнанки в наш мир.