Безстрашного підполковника Ліама Маккензі звуть Демоном-горцем за його надлюдську силу, що лякає зовнішність і холоднокровність. Як лєрд клана Маккензі, він успадкував разом із землями від предків жорстокість і невгамовну вдачу. Але коли навчати його дітей приїжджає міс Філомена Локхарт, гувернантка з Англії, він знаходить у ній гідного суперника – у грі кохання. З кожним днем Ліам дедалі більше захоплюється Філоменою і зауважує, що в неї занадто багато секретів. Що може приховувати звичайна гувернантка? Які таємниці її переслідують? І як Ліаму завоювати кохання цієї надзвичайної жінки, не втративши своє серце?