У Московському царстві велика Смута, гинуть люди, у Кремлі замкнулися польські пани, перше ополчення виявилося безсило проти загарбників. А у Вологді, куди втекли багато багатих купців, назріває змова на користь англійських комерсантів, які хочуть нажитися на чужій біді. І не лише нажитися, а посадити на російський престол свого кандидата. Здогадуючись, що там твориться недобре, князь Пожарський посилає до Вологди надійну людину — розібратися, які підступи будує купецтво і що за секрети зберігає тамтешнє Канатне подвір'я. І перше завдання — роздобути послання, яке московські князі та бояри таємно відправили англійському королю…