Король помер, хай живе король Баушелайн Перший, коронований великим єпископом Корбалом Броучем. Обом, звичайно, вправно допомагає в управлінні Королівством Фаррог їхній слуга, що повільно розгадується, Емансіпор Різ. Проте між Фаррогом і сусідньою країною Найтмарією, таємничою домівкою Нечистих, зростає напруженість. Їхній посол, Офал Д. Ніт Флетрок, шукає аудієнції у короля Бошлайна, який досі відхиляв його ініціативи. Але у некроманта є й інші речі.

Щоб придушити потенційне повстання, майже всіх художників, поетів і бардів у місті було страчено. Кілька тих, хто вижив, томляться в підземеллях, оплакуючи свою долю. Ну, загалом просто стогнав... і, можливо, планував втечу та помсту.