Король умер, да здравствует король Бошлен Первый, коронованный великим епископом Корбалом Броучем. Обоим, конечно, умело помогает в управлении Королевством Фаррог их медленно распадающийся слуга Эмансипор Риз. Однако напряженность между Фаррогом и соседней страной Кошмарией, таинственным домом Извергов, растет. Их посол Офал Д. Нит Флатрок добивается аудиенции у короля Бошлена, который до сих пор отвергал его предложения. Но у некроманта есть и другие дела.

Чтобы подавить потенциальное восстание, почти все художники, поэты и барды в городе были казнены. Несколько выживших томятся в подземельях, оплакивая свою судьбу. Ну, просто стоны в общем... и, возможно, замышляют побег и месть.