У ядерній війні загинуло дев'яносто відсотків населення Землі, але групі вчених із Ліверморської енергетичної лабораторії вдалося зупинити катастрофу, накривши всі потенційно небезпечні об'єкти куполами стасового поля. Через півстоліття ці люди, як і раніше, контролюють дрібні держави і громади, що виникли на місці колишніх країн. Нібито заради збереження миру, а насправді задля утримання влади вони зупинили розвиток технологій – і готові застосувати до порушників заборони будь-які засоби терору. Прогрес тепер вважається найлютішим ворогом людства, він загнаний у глибоке підпілля. Але Майстрові ще не розгромлені і не спіймано найнебезпечнішого з них, геніального математика Пола Нейсміта, за свої винаходи прозваного Чародеєм.