У новорічну ніч наприкінці одного з найважчих років в історії сотні гуляк стріляють у повітря за старовинною традицією Лос-Анджелеса. Але коли йде свинцевий дощ, чоловіка застрелюють посеред багатолюдної вуличної вечірки. Детектив Рене Баллард незабаром пов’язує кулю з нерозкритою нерозкритою справою, якою востаннє займався легендарний колишній детектив LAPD Гаррі Бош. Коли вони розслідують зв’язок між старими та новими справами, новий злочин розбиває нічну зміну. Опівнічні люди — це пара жорстоких хижаків, які переслідують місто в темний час доби та вбиватимуть, щоб зберегти свою особу в таємниці. У відділку поліції потрясені до глибини душі пандемією та протестами, обидва випадки мають силу врятувати віру Балларда в роботу - або забрати в неї все...