В канун Нового года, в конце одного из самых тяжелых лет в истории, сотни гуляк стреляют в воздух в соответствии с проверенной временем традицией Лос-Анджелеса. Но когда идет дождь из свинца, мужчина застрелен посреди многолюдной уличной вечеринки. Детектив Рене Баллард вскоре связывает пулю с нераскрытым нераскрытым делом, которым последним занимался легендарный бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Гарри Босх. Пока они расследуют связь между старыми и новыми делами, новое преступление разрушает ночную смену. Полуночные люди — это пара жестоких хищников, которые преследуют город в темное время суток и готовы убивать, чтобы сохранить свою личность в тайне. В полицейском участке потрясенные до глубины души пандемией и протестами, оба случая способны либо спасти веру Балларда в свою работу, либо отнять у нее все...