Фантастична історія Корнелії Функе розповідає про дев'ятирічного Чудика та його подругу Ліну. Якось увечері вони повертаються з кінотеатру і дорогою додому хлопчика кусає дивну істоту – чи то собака, чи то вовк. Через деякий час очі у Чудика жовтіють, а обличчя вкривається шерстю. Хлопчик перетворився на перевертня. Як йому знову стати людиною?