Хлопчик-детектив Біллі Арго, який тільки-но вступив у пору юності, переносить важкий нервовий зрив, дізнавшись, що його улюблена сестра і партнер з розкриття злочинів наклала на себе руки. Після десяти років у лікарні для душевнохворих, уже тридцятилітнім він повертається у світ нормальних людей і виявляє, що він сповнений неймовірних дивацтв. Будинки офісів зникають без будь-якої причини, тварини постають перед ним без голів, а міськими автобусами керують жорстокі лиходії, слідуючи своїм невідомим мерзенним планам.