Перша в абсолютно новій серії від автора романів «Маг-ізгой» Джейн Єллоурок — остання у своєму роді — скінвокер із походження черокі, яка може перетворитися на будь-яку істоту, яку забажає, і заробляє на життя полюванням на вампірів. Але тепер її найняла Кетрін Фонтано, одна з найстаріших вампірів у Новому Орлеані та мадам Кеті Леді, щоб полювати на могутнього вампіра-ізгоя, який вбиває інших вампірів...