Даррен йде на заборонене фрік-шоу зі своїм найкращим другом Стівом. Це дивовижний готичний Cirque du Freak, де з’являються дивні, лякаючі напівлюди-напівтварини, які жахливо взаємодіють з глядачами. Даррен — павукоподібний виродок — «закохується» в мадам Окту — величезну таранталу, що належить власнику цирку. Даррен вирішує вкрасти павука, щоб навчити його виконувати дивовижні вчинки. Але його зухвала крадіжка стає жахливою. Павук кусає свого найкращого друга, і Даррену доводиться продати свою душу злому вампіру, щоб отримати протиотруту. Щось незвичайне встановлюється на тлі звичайного життя дітей, що лякає. Атмосферний, смішний, реалістичний, зворушливий і... жахливий.