Даррен отправляется на запрещенное шоу уродов со своим лучшим другом Стивом. Это чудесный готический Цирк уродов, где появляются странные, пугающие полулюди-полуживотные, которые ужасно взаимодействуют с публикой. Даррен — паук-уродец — «влюбляется» в мадам Окту — огромную таранталу, принадлежащую владельцу цирка. Даррен решает украсть паука, чтобы научить его совершать удивительные дела. Но его дерзкая кража идет ужасно неправильно. Паук кусает своего лучшего друга, и Даррену приходится продать душу злому вампиру, чтобы получить противоядие. На фоне обычной детской жизни происходит что-то из ряда вон выходящее, вызывающее устрашающий эффект. Атмосферно, смешно, реалистично, трогательно и… устрашающе.