Зустріч із загадковим незнайомцем, який назвався Метом, закрутила молодій художниці Френкі голову настільки, що вона не змогла відмовити йому в пристрасній ночі кохання. Вранці коханий безслідно зник, а Френкі незабаром виявила, що вагітна. Не зумівши розшукати Мета, Френкі одна виховує синочка. А через три роки Мет знову з'явився на її шляху, зробивши несподіване визнання, що він король острівної держави Толмірос…