Слідчий Бабенко – хлопець не промах: убив старого злодія в законі та хапнув злодійський общак. Справа серйозна, тому сліди слід замісти як слід. Бабенко інсценує власне вбивство, підсунувши кілеру двійника зі своїми документами. Але всього до кінця не помітиш. Слід залишився великий – «Мерседес», у якому нібито замочили спритника-слідчого. За "мерсом" і полює група майора Туманова. Але й самому Бабенку проклятий «мерс»-доказ не дає спокою. Потрібно покінчити з цим. А щоб цього разу слідів не залишилося, Бабенко вирішує «зачистити» всіх – і настирливого Туманова з його операми, і спільників, і «мерс». «Мерс» особливо…