Люди вже почали сподіватися, що у війні з Циклопами настало затишшя. Нехай недовге, але рік, а може, й усі п'ять років мирного життя попереду є. Але вони помилялися. У далекому секторі Галактики один за одним випливли з гіпера флоти загарбників, і невдовзі стало зрозуміло, що це не просто військова операція. Це – експансія. І як ніколи гостро постало питання: чи зможе людство, яке роздирається політичними розбіжностями, амбіціями глав держав і світів, об'єднатися? Чи зможе упокорити гордість і попросити допомоги у тих, кому якось відплатило за порятунок невдячністю? І чи вистачить часу і сил Демонам, легендарним пілотам-модифікантам, і силам космічного реагування, що сформувалися навколо їхнього підрозділу, зупинити це нове цунамі смерті?