Повертаючись із закордонної відпустки, Геміш Макбет хвилюється, бо відчуває темну хмару зла, що нависла над гірським селом Лохдуб. Він дізнається, що новачка, Катріона Бельдам, вважається відьмою, і що її відвідують різні чоловіки. Сам Хеміш зачарований нею, поки не дізнається, що вона поставляла небезпечні зілля. Спочатку селяни не слухали його, кажучи, що нелюбий Хеміш обернувся проти всіх жінок. Він погрожує вбити її, щоб, коли її знайдуть убитою, він мав очистити своє ім’я, а потім працювати над розкриттям ще одного вбивства, щоб повернути мир і спокій у своє улюблене село. Його розслідування ускладнює роман із судмедекспертом. Можливо, він нарешті одружиться!