Вернувшись из зарубежного отпуска, Хэмиш Макбет обеспокоен, потому что чувствует темное облако зла, нависающее над горной деревней Лохдубх. Он узнает, что новичок, Катриона Бельдаме, считается ведьмой, и ее видели в гостях разные мужчины. Сам Хэмиш очарован ею, пока не узнает, что она поставляет опасные зелья. Поначалу жители деревни не слушают его, говоря, что нелюбимый Хэмиш восстал против всех женщин. Он угрожает убить ее, чтобы, когда ее найдут убитой, он должен был очистить свое имя, а затем работать над раскрытием еще одного убийства, чтобы вернуть мир и покой в свою любимую деревню. Его расследование осложняется романом с женщиной-судмедэкспертом. Возможно, он наконец-то женится!