Іноді суворий ландшафт Шотландії приваблює мрійників, які рухаються на північ, охоплені фантазіями про насолоду простим життям. Зазвичай вони не живуть довго через клімат або негостинні місцеві жителі. Але виглядає так, ніби Еффі Гарранд залишилася. Коли місцевий констебль Хеміш Макбет відвідує її, він з подивом знаходить маленьку жінку, яка все ще живе після особливо жахливої зими. На жаль, Еффі також оманилася, переконавши себе — і всіх інших — що місцевий художник Джок Флемінг закоханий у неї, і що вони заручені. Після сильної бійки з Джоком Еффі знаходять у горах, отруєну болиголовом. Тепер Гемішу Макбету належить знайти вбивцю сновидця, перш ніж розгортатимуться кошмари.