Олтон Блеквуд, який з'явився на світ в результаті жахливого експерименту, сам перетворився на чудовисько. Містичний зв'язок із породженням пекла дозволив йому навіть після власної загибелі повернутися з царства смерті і, опановуючи розум грішників і покидьків, їх руками вчиняти криваві злочини. Рівно двадцять років тому, знищивши батьків і сестер Джона Кальвіно, тоді ще хлопчаки, Олтона Блеквуда застрелили. Вмираючи, він поклявся повернутися з Потойбіччя, щоб помститися. І ось тепер Джон, який став поліцейським, вступає в боротьбу з безжальною примарою. Йому протистоять всі сили Ада, але на боці Кальвіно прояв Божественного початку у його дітях…