Річард Браккер та його мачуха Кора не надавали значення переказу про родове прокляття, поки в їхньому будинку не з'явилися далекі родичі – семирічні близнюки Фрейя та Френк. В обох було нелегке дитинство, і саме цим пояснюють деякі дивацтва – мала Фрейя впевнена в тому, що вона перевертень, що перетворюється ночами на кровожерного вовка. Здавалося б, це дитяча фантазія. Але як тільки дитина занурюється в глибокий сон, в окрузі, де давно звели всіх вовків, лунає страшне вовче виття, і вранці люди знаходять роздерті трупи кроликів, коні і навіть людину...