Знову тінь війни нависла над очолюваним Землею та Мінбаром Міжзоряним Альянсом. Дракхам, спадкоємцям пішли за Межу Тіней, вдається поставити під свій контроль Пріму Центавра, народ якої вони мають намір використовувати як гарматне м'ясо при здійсненні своїх планів встановлення нового порядку в галактиці. Деякі здогадуються про справжнє підґрунтя подій, що відбуваються. Навіть центавріанський Перший Міністр Дурла не підозрює, що його "пророчі" сни - це не більше ніж бачення, які вселяють Дракхи. Більше того, дії Лондо Молларі, імператора Великої Республіки Центавра, контролюються Дракхами за допомогою Стража, пекельного породження їх передових біогенетичних технологій, що надовго оселився на плечі Лондо. Про Дракхи та їхні диявольські задуми відомо лише Віру Котто і очолюваному ним Руху Опору, сили якого, проте, надто нерівні порівняно з міццю Дракхів. Тим часом техномаги, могутні союзники Котто у боротьбі проти володарювання Дракхів, аж ніяк не горять бажанням відкрито виступити на його боці.