Десять років тому бачення смерті та гул вовчих голосів у голові штовхнули Бріка Нортріджа кинути виклик жорстокому та жадібному альфі. Побитий головорізами альфи і вигнаний зі зграї, Брік живе на самоті в гірському котеджі. Народжена в конкуруючому клані кішок-перевертнів, перевертень Саммер МакКой у вигляді ворона годинами спостерігає здалеку за Бріком, ніжними піснями та особливими подарунками надихаючи його жити. пара досить сильна, щоб зуміти протистояти силам, які прагнуть їх знищити?