Сержант поліції Майк Данвуді — поліцейський із маленького містечка, який наближається до кінця своєї служби в Нью-Мексико. Кілька років тому переїхав із великого міста, щоб дати шанс своїм дітям; тепер він з нетерпінням чекає довгої пенсії, тепер вони виросли та займаються своєю кар’єрою. Одного вечора, чекаючи на двох місцевих негідників, які використовують шосе як смугу для своїх пікапів, він бачить щось дивне в пустелі та йде Раптова повінь наповнює висохлу ущелину бурхливою водою, і він бачить, як він вважає дитину, яку бурхлива вода зносить на вірну смерть. Увійшовши у воду з мотузкою, прив’язаною до його патрульної машини, він ризикує щоб врятувати дитину, але досягнувши суші, він виявляє, що це не дитина, принаймні не людська дитина. Роки неправильної їжі, поганого сну та загальної відсутності догляду за своїм тілом, його серце зазнає потенційно смертельної атаки, тому його жертва ставить капітана інопланетного корабля в певну складність. Тіло Майка неможливо відновити, але оскільки людина, яку він врятував, є особливою, капітан вирішує оживити Майка, але щоб не ризик певного впливу; клоноване тіло трохи модифіковано, тому новий Майк не зможе розповісти про досвід. Модифікації? Майк прокидається як Мішель; і Мішель набагато ефективніша, ніж більшість дівчат; щойно вона звикне бути дівчинкою, тобто.