Сержант полиции Майк Данвуди — полицейский из маленького городка, заканчивающий свою службу в Нью-Мексико. Несколько лет назад он переехал из большого города, чтобы дать шанс своим детям; теперь он с нетерпением ждет долгой пенсии, теперь они выросли и занимаются своей карьерой. Однажды вечером, ожидая двух местных негодяев, которые используют шоссе как полосу для своих пикапов, он видит в пустыне что-то странное и идет для расследования. Внезапное наводнение наполняет сухой ущелье бурлящей водой, и он видит, как он считает, ребенка, которого бурная вода уносит на верную смерть. Войдя в воду с веревкой, привязанной к его патрульной машине, он рискует свою жизнь, чтобы спасти ребенка, но, достигнув суши, он обнаруживает, что это не ребенок, по крайней мере, не человеческий ребенок. Годы неправильного питания, плохой сон и общее отсутствие заботы о своем теле, его сердце подвергается потенциально смертельному удару, поэтому его жертва ставит капитана инопланетного корабля в затруднительное положение. Тело Майка не подлежит восстановлению, но поскольку человек, которого он спас, особенный, капитан решает оживить Майка, но так, чтобы не рисковать определенным воздействием; клонированное тело слегка изменено, поэтому новый Майк не сможет рассказать об этом опыте. Модификации? Майк просыпается Мишель; а Мишель намного эффективнее большинства девушек; когда она немного привыкнет к тому, чтобы быть девочкой.