Excelsis — місто таємниць, величний і величний бастіон цивілізації в дикому Королівстві Звірів. На його звивистих вулицях і тінистих провулках торговці торгують необробленими пророцтвами, видобутими з давнього уламка Світу, Який Був, і навіть найбідніша людина може зазирнути в майбутнє. Проте не всім таким пророцтвам можна довіряти. Коли капрал Арманд Калліс з міської варти натрапляє на темну таємницю, він опиняється втечею від своїх колишніх товаришів, обвинувачених у злочині, якого він не скоював. Тільки мисливець на відьом Ганнівер Толл знає правду про свою невинність. Разом пара повинна боротися з часом, щоб врятувати Ексельсіс від катаклізму, який потопить місто в божевіллі та страху.