Эксельсис — город тайн, величественный и внушительный бастион цивилизации в диком Царстве Зверей. На его извилистых улочках и в темных переулках торговцы торгуют необработанными пророчествами, добытыми из древнего фрагмента Мира, Который Был, и даже самый бедный человек может получить представление о будущем. Однако не всем таким пророчествам можно доверять. Когда капрал Арманд Каллис из городской стражи узнает мрачную тайну, он оказывается в бегах от своих бывших товарищей, обвиненных в преступлении, которого он не совершал. Только охотник на ведьм Ганнивер Толл знает правду о его невиновности. Вместе пара должна соревноваться со временем, чтобы спасти Эксельсис от катаклизма, который погрузит город в безумие и страх.