Ніщо не є таким, яким здається.

Давнє минуле не вмерло. Рука Королів-чарівників усе ще тягнеться, щоб кинути виклик Ордену Андрофранцінів, контролювати магію та технології, які вони прагнули зрозуміти та заволодіти ними.

Небіос, хлопчик, який спостерігав за руйнуванням міста Віндвіра, тепер керує величезними пустелями світу, далеко від своєї коханої Болотної Королеви. За ним полюють дивні жінки-воїни, а в його сни вторгаються попередження від померлого батька.

Джін Лі Там, королева Дев'ятикратного лісу, якнайкраще охороняє свого сина від обох вбивчих загроз, і королева-узурпатор та її євангелісти. Вони принесли Якова — дитину обітниці їхнього Євангелія, і Багряна імператриця вже на шляху.

І в прихованих місцях залишки ордену андрофранків формулюють свою відповідь на пісню, що ллється з срібний півмісяць, знайдений на пустирі.