Все не так, как кажется.

Древнее прошлое не умерло. Рука Королей-волшебников по-прежнему тянется, чтобы бросить вызов Ордену Андрофранкинов, чтобы контролировать магию и технологии, которые они стремились понять и заявить о себе.

Небиос, мальчик, наблюдавший за разрушением города из Виндвира, теперь управляет обширными пустынями мира, вдали от своей любимой Болотной Королевы. За ним охотятся странные женщины-воины, а в его сны вторгаются предупреждения от мертвого отца.

Цзинь Ли Там, королева Девятикратного леса, как может, охраняет своего сына от обеих убийственных угроз: и королева-узурпаторша и ее евангелисты. Они приводят Якоба, обетованного ребенка их Евангелия, и Багровая Императрица уже в пути.

А в потаенных местах остатки ордена Андрофранкинов формулируют свой ответ на песню, льющуюся из серебряный полумесяц, найденный в пустошах.