На вечірці в кінці лондонського сезону молодий угорський учений-дилетант Янош Баткі знайомиться з графом Гвінеддом, диваком-відлюдником, про якого ходять дивні чутки. Запрошений до сімейного місця — замок Пендрагон у Північному Уельсі — Батки отримує таємничий телефонний дзвінок із попередженням, щоб він не їхав; але він це робить і опиняється в химерному світі містики та романтики, експериментів над тваринами та спланованих вбивств. Його пошуки розгадати головну таємницю ведуть його дивними дорогами — старими бібліотеками та складськими підвалами, валлійськими горами та підземними гробницями.