На вечере в конце лондонского сезона молодой венгерский ученый-дилетант Янош Батки знакомится с графом Гвинеддом, эксцентричным затворником, о котором ходят странные слухи. Приглашенный в семейную резиденцию — замок Пендрагон в Северном Уэльсе — Бэтки получает загадочный телефонный звонок и предупреждает его не идти; но он это делает и оказывается в причудливом мире мистики и романтики, экспериментов на животных и запланированных убийств. Поиски решения главной тайны ведут его по странным путям — старым библиотекам и складским подвалам, валлийским горам и подземным гробницам.