Лэки, Флинт и Фрир готовят восхитительный буйабес из политики, интриг, любви и черной магии в «потусторонней Венеции эпохи Нью-Эйдж». Как и настоящий город-государство XVI века, Венеция авторов 1530-х годов — опасное место, наполненное таким же количеством незаконных любовных связей, как и убийств. В вонючих каналах плавает мусор, а иногда и трупы. Город также является мишенью для потенциальных иностранных завоевателей: Ватикана, Священной Римской империи, Великого княжества Литовского и Польши, а также небольшого города-государства Феррары, которым управляет Энрико Дель'Эсте, который тайно наблюдает за своими внуками. , Марко и Бенито, водяные крысы-герои этой истории. Вокруг вора Бенито и врача каналов Марко кружится множество персонажей, главных и второстепенных: мужчины и женщины, управляющие гондолами и плотами; шпион Цезарь Альданто, сторонник мальчиков; плюс куртизанки, шлюхи, монахи, священники, рыцари, шаманы, ундины и демон Чернобог. Тем временем крылатый лев собора Святого Марка, символ Венеции, шевелится, и его тень падает на Марко, как на будущего правителя города.