Керуючий Борас стривожений: на планеті Земля, у довіреному йому секторі сталася надзвичайна подія. Дрібний службовець довідкового центру на фермі Гексвуд самовільно запустив стару машину, здатну моделювати реальність. Справа, здавалося б, дрібниця, але чуття підказує керуючому, що правителі будуть дуже незадоволені. Дванадцятирічна Енн живе в селищі поруч з напіврозваленою фермою Гексвуд. Дивне містечко ця ферма. Наглядає за нею якийсь підозрілий тип, а з недавніх пір до нього понадилися гості: то фургон із незрозумілим логотипом, то злочинного вигляду незнайомці. І щось зовсім незвичайне відбувається з навколишнім лісом, в якому Енн знає кожну стежку. Насамперед ріденький, непоказний лісок, він тепер постійно змінюється, та й час у ньому тече якось по-особливому. До того ж у лісі несподівано завівся замок з лицарями і оселився чарівник на ім'я Мордіон Агенос. Зі свого минулого Мордіон майже нічого не пам'ятає: хіба тільки якихось правителів, яких він, Мордіон, неодмінно повинен перемогти. Здається, його нова знайома Енн теж якось із цим пов'язана… Дівчинці та чарівнику доведеться повернути втрачені спогади про щось дуже важливе. І схоже, відповіді на їхні запитання десь зовсім поряд – адже зачарований ліс подібний до пам'яті…