Мун провів своє життя, приховуючи те, ким він є, — змінювач форми, який здатний перетворюватися на крилату літаючу істоту. Сирота з лише смутними спогадами про свій власний рід, Мун намагається вписатися серед племен своєї річкової долини, але з перемінним успіхом. У той момент, коли Муна знову вигнало його усиновлене плем’я, він виявляє такого ж мінливця, як він сам... когось, хто, здається, точно знає, ким він є, і хто обіцяє, що Муна приймуть у його спільноту. Чого цей незнайомець не каже Муну, так це те, що його присутність змінить рівновагу сил... що його надзвичайне походження має вирішальне значення для виживання колонії... і що його народу загрожує вимирання від рук жахливого Фелла! Тепер Мун має подолати життєві умови, щоб врятувати себе... і своїх новознайдених родичів.