Мун провел свою жизнь, скрывая то, кем он является — оборотнем, способным превращаться в крылатое летающее существо. Сирота, имеющая лишь смутные воспоминания о себе подобных, Мун пытается приспособиться к племенам своей речной долины, но с переменным успехом. Когда Мун снова изгнан приемным племенем, он обнаруживает такого же оборотня, как и он сам... человека, который, кажется, точно знает, кто он, и который обещает, что Мун будет принят в свое сообщество. Чего этот незнакомец не говорит Муну, так это того, что его присутствие нарушит баланс сил... что его необыкновенное происхождение имеет решающее значение для выживания колонии... и что его народу грозит вымирание от рук ужасных Феллов! Теперь Мун должен преодолеть всю жизнь обусловленность, чтобы спасти себя... и своих новых родственников.