Пенелопа — відьма, член таємного товариства, яке захищає людей від нападів демонів. Але коли вона була дитиною, демон убив її батьків і вкрав її магію. Відтоді вона прикидається кимось, ким не є, використовуючи магію своєї сестри, щоб приховати власну втрату, щоб запобігти її вигнанню. Коли їй нарешті нададуть шанс приєднатися до елітних сил полювання на демонів, Пенелопа думає, що це нарешті зміниться. З допомогою сестри вона може пройти через тести та отримати доступ до інформації, яка їй потрібна, щоб знайти «свого» демона. Щоб повернути вкрадене. Потім вона зустрічає Картера. Він милий, розумний, і вона також може запозичити його магію. Він знає її таємницю, але він також має власну. Раптом неможливий пошук Пенелопи стає набагато складнішим. Тому що Картер не розповідає їй усе, і починає здаватися, що демони мають власний план… і вони надто зацікавлені нею.