Пенелопа — ведьма, член тайного общества, защищающего людей от нападений демонов. Но когда она была ребенком, демон убил ее родителей и украл ее магию. С тех пор она притворяется тем, кем не является, используя магию сестры, чтобы скрыть свою потерю и не допустить изгнания. Когда ей наконец дается шанс присоединиться к элитному отряду по охоте на демонов, Пенелопа думает, что это наконец изменится. С помощью сестры она сможет пройти испытания и получить доступ к информации, необходимой для поиска «своего» демона. Чтобы вернуть украденное. Затем она встречает Картера. Он милый, умный, и она тоже может позаимствовать его магию. Он знает ее секрет, но у него есть и свой собственный. Внезапно невыполнимые поиски Пенелопы становятся намного сложнее. Потому что Картер не рассказывает ей всего, и начинает казаться, что у демонов свои планы… и они слишком ею интересуются.