Випробування у Вайретській Вежі Вищого Чарівництва завершено, і брати Маджере, маг Рейстлін та воїн Карамон приєднуються до загону найманців — тепер вони мають пройти хрещення у горнилі справжньої битви. Беручи участь у вогненній облозі непокірного міста Безнадійність, Рейстлін повинен забути наївні мрії юності, рятуючи себе та брата від смертельної небезпеки. А тим часом у глибинах печер прокидаються дракони, Кітіара Ут-Матар, сестра близнюків, робить свій темний вибір — і новий Король Драконів починає сходження до влади...