Минуло багато років, і немає вже старого герцога Ангулемського, йому на зміну прийшов його далекий родич - владний і жорстокий чужинець. Каспару Фраю наказано знову отруюватися в дорогу, герцог не жартує (на правах «гостей» у замку залишено сім'ю найманця). Завдання перед Каспаром нелегке – привезти артефакт із ворожої території, але його команди в Лівені давно немає. Недовго думаючи Фрай наймає міських злодіїв, які мріють за першої нагоди пограбувати свого господаря.