Світ поринув у хаос, коли люди знищили останнє королівство гномів. Одні тільки ельфи могли б їм протистояти, але вони повернулися у свої величезні лісові володіння, не усвідомлюючи, що тепер їм також загрожує небезпека. чарівник Мерлін допомагає лицарю Утеру, коханому Лліен, королеви ельфів.

Осінений магічною владою Лліен, Утер стає Пендрагоном – найбільшим воїном з усіх народів, і відтепер у його силах відновити стародавній світопорядок. Але він повинен вибрати одну з двох закоханих у нього королів: Лліен, недосяжну, яка усамітнилася на острові Авалон, або Ігрейну – таку реальну, таку земну… Це друга книга трилогії французького письменника Ж.-Л. Фетжена, продовження роману «Сутінки ельфів».