У звичайної дівчинки виявляється незвичайний дар від батьків. Від матері вона людина, а від тата русалка. І варто їй потрапити у воду – у неї відростає хвіст. Тепер у підводному світі вона має друзів, вона там ходить до школи, вчиться бути справжньою русалкою. Тільки весь час влипає в історії зі своєю найкращою подругою. Тепер вони «напливають» на величезний занедбаний корабель. А потім несподівано опиняються на своєму катері посеред океану, звідки русалкам не доплисти до берега. А потім Емілі бачить уві сні таємничий замок...