У обычной девочки обнаруживается необычный дар от родителей. От мамы она человек, а от папы русалка. И стоит ей попасть в воду — у нее отрастает хвост. Теперь в подводном мире у нее есть друзья, она там ходит в школу, учится быть настоящей русалкой. Только все время влипает в истории со своей лучшей подругой. Теперь они «наплывают» на огромный заброшенный корабль. А потом неожиданно оказываются на своем катере посреди океана, откуда даже русалкам не доплыть до берега. А потом Эмили видит во сне таинственный замок...