Лондон полює. Великий Тракшн-Сіті переслідує маленьке містечко, прагнучи позбавити свою здобич усіх активів і йти далі. Ресурси Великого мисливського угіддя, яке колись було Європою, настільки обмежені, що мобільні міста повинні поглинати одне одного, щоб вижити, ця практика відома як муніципальний дарвінізм. Том, учень Гільдії істориків, рятує свого героя, головного історика Тадеуса Валентина від спроба вбивства, здійснена таємничою Гестер Шоу — лише для того, щоб виявитися викинутим з міста та опинитись на мілині з Гестер у Заміській країні. Поки вони намагаються йти по слідах міста, зловісні плани лідерів Лондона починають розкриватися...