Дві тисячі чотириста років тому Альбіон населяли стародавні боги, духи, перевертні та чудовиська. Маги та ельфи ще вершили історію, а племена людей загрузли у війнах і приносили на вівтарі язичницьких богів криваві жертви. Темна імперія фоморів, яка давно згинула у віках, вирішила відродити свою колишню владу і знову правити світом. Король Альбіона легковажно вступив в угоду з Темним Владиком і впустив у світ Звіра. Звір фоморів повинен відкрити ворота Темному Владику і ордам кривавих породжень мороку. Переказ свідчить, що вбити Звіра фоморів зможе лише воїн, у чиїх жилах тече кров древніх ельфійських королів. Але старий король помер, син його вражений рукою Ворога, живою залишилася лише принцеса. Страшну ціну довелося заплатити молодому вовку-перевертню, який дав їй клятву вірності. Чи під силу закоханому вовколакові пройти всі випробування, вибрати між добром і Злом і зрозуміти, яка роль приготована йому у боротьбі зі Звіром?