Після загибелі свого вождя перевертень Блейдд опинився у чужих землях. Він намагається розпочати життя спочатку, по крихтах відновлюючи пам'ять. Блейдд згадує свою смерть - серце його спалено на жертовному багатті, по венах замість крові тече ненависть. Хто він тепер? Чи не жива, не мертва, не людина, не вовк. Примара самого себе, без серця, без почуттів, вона одержима лише одним прагненням — повернутися на Альбіон і відшукати друїда Гвідіона, єдину людину, яка здатна йому допомогти. У своїх мандрівках Блейдд бездумно вступає в угоди з богами, не знаючи, яку плату вони беруть за свою допомогу. Тому, хто наважився викрасти меч богів, слід назавжди забути про спокій...