Повернувшись із Нью-Йорка, сестри Грімм виявляють, що в їхньому містечку господарює новий мер — Королева Черв'яків. Вона вирішила видворити із міста сімейство Грімм, оскільки давно його ненавидить. Звичайно, Баба-яга могла б допомогти Гріммам, але в неї, як на зло, вкрали чарівну паличку Мерліна, без якої вона не може чаклувати. Сабріна та Дафна розпочинають нове розслідування і зненацька з'ясовують, що у Ферріпорті є ще одне чарівне дзеркало. Його господар – колишній мер. А головне, що впізнають сестри,— прекрасний принц Шарманьяк на боці підступної Червоної Руки.