Едвард Йорк, розвідник зоряного флоту, евакуйований із супутника планети Троян через громадянську війну, що почалася там, потрапляє на планету Целестія. Тут він зустрічає знаменитого адмірала Фестину Рамос, яка намагається з'ясувати, хто посилає на планету агентів, які вербують із місцевого населення наглядачів на фабрики з виробництва нелегальної зброї. Слід знову наводить їх на планету Троян, де війна на той час вже скінчилася. Ось тут і з'ясовується, що Йорк, сам того не підозрюючи, є часткою грандіозного секретного плану щодо впровадження інопланетної цивілізації в людський космос.