Якщо ніч застала тебе в дорозі – чому б не зазирнути на вогник до гостинного тролю, ніж ночувати просто неба? Коли в печі жарко палає вогонь, а гуртки повні до країв, скоротати час допоможуть спогади про колишні мандрівки та небезпечні пригоди. Тим більше що вовкодлаку Сіверу і магу Івоні Візентській є про що згадати: про принцесу, викрадену драконом і про прекрасну чаклунку, що вирішила помститися за своє зганьблене кохання, про кровожерливих перевертнів і м'ясоїдних коней, про невдачливих чаклунів і чарівників змії…