Еріант зруйнований загарбниками, принцеса Омелія залишилася одна посеред руїн, придворний чародій втратив людську подобу. Щоб відродити колишню велич древнього міста, потрібні справжні дрібниці: трошки магії, вигідний шлюб та ще й допомога простоватого сільського хлопця на ім'я Віан. На голову якого тепер щедро сипатимуться і шишки, і почесті. І доведеться Віану, що не бував раніше сусіднього села, знову і знову вирушати в дорогу: до дракона в лігво, до кита в черево, за синє море в далеку країну і навіть на інший бік веселки. Але Віан нізащо не впорався б, якби не було поруч чарівного звіра, здатного і навчити, і підказати ділом і допомогти. А куди звіру подітися, якщо він вирішив і принцесу врятувати, і себе не образити?