Світ за кордоном, побудований Драхтоном Беллоу за мотивами візіонерських віршів, змінився. Проте людина, яка змінила його – фізіогноміст Клей, безслідно зникла. Живий він чи вбитий? Це намагається з'ясувати демон Місрікс, який намагається стати людиною. чи можливо його стратити? Героя можна оголосити вбитим – але чи стане він від цього мертвим?